Chihiro vodi malu školu u svojoj kući i zarađuje za život podučavajući nekoliko učenika, uključujući njenog sina Masahikoa. Po završetku ispita studenti sa osmjesima na licu prijavljuju rezultate. Međutim, samo Masahiko nije uspio... Svi slave pobjedu dok je Masahiko depresivna. Kada grupa odahne, njegov student Honma traži od Chihira nagradu za položen ispit. Prošlo je dosta vremena otkako je Chi izgubila muža.