Kada sam se ujutro probudio, moj pas se pretvorio u anđela. Sredovečni samac i njegov voljeni pas (Moe) započinju luksuzan život ispunjen seksom. Svaki put kada je nauče seksualnom ponašanju i zadovoljstvu, Moeov nevini osmeh nalik štenetu postepeno se menja u ekstatični izraz... Nema ljudskih linija. Angel Moe vjerno reproducira ponašanje i plač šteneta, stvarajući S1 s jedinstvenim pogledom na svijet.